종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]녹십자, "2015년 수출 포..."매수_하나대투
게시글 내용
| 하나대투증권은 3일 녹십자(006280)에 대해 "2015년 수출 포텐셜 폭발, 성장은 지속된다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가 163,000원 대비 22.7% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 녹십자(006280)에 대해 "2014년 520억원 수준으로 인식된 태국 플랜트 수수료가 반영이 완료됨에 따라 기저효과가 발생함에도 불구하고 2015년 수출 부문은 성장을 유지할 수 있을 것으로 전망되며, 원가율이 높던 태국 플랜트 수수료가 백신 수출로 전환됨에 따라 오히려 이익 기여도는 높아질 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "지난해 4분기에는 독감백신 독점우위 상실과 혈액공장의 높은 가동률 문제로 2016년까지 더딘 성장을 할 것으로 우려되었으나, 2014년 태국플랜트 수수료 인식과 독감백신 WHO향 수출 금액 증가, 헌터라제, 신바로엑스 등 자체 신약의 매출 성장을 통해 호실적을 기록하였다"라고 밝혔다. 한편 "동사 목표주가 20만원은 2015년 예상 EPS 기준 28배 수준으로 높으나, 상위 제약사 중 가장 뚜렷한 수출 성장성을 기록하고 있고, 2016년 공장 증설 시점 이후 성장이 더 가속화될 것이라고 예상되며, 제품의 진입장벽의 특성을 고려했을 때 충분히 업종대비 할증이 가능하다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 174,000원이 고점으로, 반대로 163,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 169,889 | 200,000 | 150,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 17.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록