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[투데이리포트]GS건설, "매력적인 주가와 아…" BUY(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 29일 GS건설(006360)에 대해 "매력적인 주가와 아쉬운 모멘텀"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 한국투자증권 김치호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "2분기 매출액과 영업이익은 전년동기 대비 각각 28%, 6% 줄어든 2.6조원과 2,060억원으로 낮아진 컨센서스에 부합했다. 인프라를 제외한 플랜트, 건축 부문에서 전년동기 대비 4~5%p의 이익률 개선이 있었으며, 이에 따라 가파른 매출액 감소에도 상대적으로 영업이익의 감소폭은 적었다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "GS칼텍스 MFC(1.1조원) 수주가 확정되며 국내 수주는 무난한 흐름을 이어갔다. 건축부문 수주가 상반기에 상대적으로 더뎠으나, 기존 계약고가 수주로 이어지는 안정적인 정비 물량을 감안하면 하반기 주택 수주 반등 가능성은 높다"라고 밝혔다. 한편 "매출 감소가 이어지는 상황에서도 분기 영업이익 2,000억원 체력을 구비한 점은 긍정적이나, 정부의 분양가 규제를 극복할 뚜렷한 모멘텀이 들어오지 않는 점은 아쉬운 부분이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 65,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 45,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 52,545 | 63,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 63,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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