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[투데이리포트]GS건설, "2분기 이후 주택 …" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 105 2022/05/02 08:59

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한국투자증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 "2분기 이후 주택 마진 회복 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "1분기에 하락한 건축/주택 부문 GPM은 10,000세대 현장의 예정원가를 확정하면서 점차 회복할 것. 주택, 건축, 에스앤아이건설의 1분기 매출액으로 가중평균해 추정한 건축/주택 부문 2분기 GPM은 17.1%이며 분기를 거듭할수록 전분기대비 뚜렷하게 상승할 것. 플랜트를 제외한 모든 부문의 매출액이 증가하는 해인만큼 실제 GPM 회복 속도에 따라 영업이익과 순이익 절대치 증가, ROE 개선으로 이어질 것."라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2022년 1분기 연결 매출액은 2조 3,760억원(+18.0% YoY), 영업이익은 1,535억원(-13.1% YoY, OPM +6.5%)을 기록. 컨센서스와 비교해 매출액은 10% 상회, 영업이익은 16.7% 하회하는 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년4월 55,000원까지 높아졌다가 2022년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 53,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대차증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.04.28 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2022.04.11 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.04.28 목표가 61,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.04.28 목표가 53,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.04.28 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2022.04.28 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

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