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[투데이리포트]GS건설, "그럼에도 불구하고.…" BUY-KB증권

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평민

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조회 101 2022/07/06 09:25

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KB증권에서 5일 GS건설(006360)에 대해 "그럼에도 불구하고. 긍정적인 변화에 집중해야 할 주가 수준"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 46,500원을 내놓았다.

KB증권 장문준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 KB증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

KB증권에서 GS건설(006360)에 대해 " ① S&I 연결 편입 효과와 주택 현장 매출 증가 등에 힘입어 1분기에 이어 높은 매출증가세가 이어질 것으로 예상됨. ② 주택 현장의 원가율 확정과 원자재 영향 현실화 등이 맞물리면서 이번 분기 주택/건축 매출총이익률은 지난 분기 대비해서 소폭 개선 (1Q22 14.6% → 2Q22E 16.6%)될 것으로 기대됨. ③ 그러나 종료를 앞둔 이라크 현장에서 발주처와 협상지연으로 미수금 회수가 부진하였을 경우 충당금 반영 가능성이 존재하여 이번 분기 영업이익은 시장기대치를 크게 하회할 전망"라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2022년 2분기 GS건설 매출액은 2.6조원 (+18.6% YoY, +11.4% QoQ), 영업이익은 1,550억원 (+24.1% YoY, +1.0% QoQ)을 기록할 전망"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 56,500원까지 높아졌다가 2022년7월 46,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 46,500원으로 제시되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 46,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 61,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2022.07.05 목표가 46,500 투자의견 BUY

- 2022.03.03 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.08 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.27 목표가 56,500 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.05 목표가 46,500 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.04 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2022.05.06 목표가 60,000 투자의견 BUY(유지) BNK투자증권

- 2022.05.02 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

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