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[투데이리포트]GS건설, "하나씩 꺼내 보이는…" BUY(유지)-한국투자증권

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평민

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조회 38 2022/07/11 09:01

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한국투자증권에서 11일 GS건설(006360)에 대해 "하나씩 꺼내 보이는 무기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다.

한국투자증권 강경태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 69.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "1분기까지 실행원가율을 확정하지 못했던 10,000세대 신규 착공 현장은 대부분 정상화된 것으로 보이며, 주택/건축 부문 원가율 면에서 일회성 원가는 고려하지 않음. 대손 규모에 따라 2022년 순이익을 조정할 가능성은 열려있지만, 하반기로 갈수록 밸류에이션에서 2023년 실적이 차지하는 비중을 키워갈 것에 주목"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "2분기 매출액은 2조 6,957억원(+20.8% YoY), 영업이익은 1,453억원(+16.3% YoY, OPM +5.4%)을 기록할 것"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년6월 55,000원까지 높아졌다가 2022년1월 53,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 50,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2022.04.11 목표가 53,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 53,000 투자의견 BUY

- 2021.10.28 목표가 55,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.07 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.05 목표가 46,500 투자의견 BUY KB증권

- 2022.07.04 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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