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[투데이리포트]GS건설, "호재와 악재가 상존…" BUY(유지)-유안타증권

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평민

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조회 40 2022/07/11 09:57

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유안타증권에서 11일 GS건설(006360)에 대해 "호재와 악재가 상존"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 48,000원을 내놓았다.

유안타증권 김기룡 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 62.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

유안타증권에서 GS건설(006360)에 대해 "매출액은 주택/건축 부문 중심의 증가세와 자이C&A(구 S&I 건설) 연결 편입효과로 전년동기대비 20% 이상 증가할 것으로 추정. 영업이익 측면에서는 1) 2022년 1분기에는 반영하지 않았던 해당 주택 현장의 보수적 원가율(100%) 현실화 2) 자이C&A 편입 효과 등이 개선 요인으로 작용할 전망. 다만, 해외 플랜트 일부 현장의 최종 정산 과정에서 발생 가능한 비용 반영(약 500억원 추정 반영), 원자재 가격 상승 영향은 부정적 요인으로 작용할 전망. 2Q21 싱가폴 복합개발 현장 본드콜 관련 비용 반영(537억원) 기저효과로 당분기 영업이익은 전년동기대비 46% 증가할 것으로 추정"라고 분석했다.

또한 유안타증권에서 "2022년 2분기, 연결 기준 실적은 매출액 2.72조원(+22.1%, YoY), 영업이익 1,819억원(+45.6%, YoY)으로 현 시장 예상치를 소폭 상회할 것으로 추정"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 57,000원이 고점으로, 반대로 51,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 48,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 46,500원을 제시한 바 있다.


[유안타증권 투자의견 추이]

- 2022.07.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.28 목표가 57,000 투자의견 BUY

- 2022.04.12 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.27 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.12 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.11 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.11 목표가 50,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.07 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.05 목표가 46,500 투자의견 BUY KB증권

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