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[투데이리포트]GS건설, "완화되고 있는 우려…" BUY(유지)-NH투자증권

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평민

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조회 56 2022/07/29 08:05

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NH투자증권에서 28일 GS건설(006360)에 대해 "완화되고 있는 우려들"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다.

NH투자증권 이민재 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 하향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

NH투자증권에서 GS건설(006360)에 대해 "이번 분기부터 편입된 자이C&A 실적이 본격적으로 인식되며, 분기 당 매출 약 5,000억원, 매출총이익률 약 10%가 반영될 전망"라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2분기 연결기준 매출 3.0조원(+37% y-y), 영업이익 1,642억원(+31% y-y)으로 당사 추정치와 컨센서스를 소폭 하회"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 59,000원까지 높아졌다가 2022년7월 40,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 40,000원으로 제시되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 60,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2022.07.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.11 목표가 52,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.10.15 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.12 목표가 59,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.28 목표가 47,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.07.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2022.07.28 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.07.28 목표가 48,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

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