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[투데이리포트]GS건설, "신사업에 거는 기대…" BUY-현대차증권

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평민

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조회 77 2023/05/19 09:57

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현대차증권에서 19일 GS건설(006360)에 대해 "신사업에 거는 기대가 크다"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 28,000원을 내놓았다.

현대차증권 신동현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 현대차증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

현대차증권에서 GS건설(006360)에 대해 "베트남 개발사업, 수처리 플랜트, 주택 모듈러 등 신사업 부문의 기여도가 지속적으로 증가하는 중. 토목 및 플랜트 등 전통적인 해외사업부문의 부재를 성장성으로 대체. '22년 주택 공급 약 28,000세대로 주택부문 매출 지속성 확보. 주택 마진율은 바닥을 확인하였다고 판단. 신사업 기여도 확대와 주택 지표 개선에 따른 기대감 반영으로 주가는 우상향 전망. 다만 검단신도시 사고 이슈로 최근 주가는 약세를 시현, 연초 수준으로 회귀함."라고 분석했다.

또한 현대차증권에서 "신사업 부문의 기여도는 1Q23 기준 매출 비중 9.3%(1Q22 8.1%, '22년 8.3%), 매출총이익 비중 22.1%(1Q22 10.1%, '22년 11.2%)로 확대 지속. 베트남 투티엠 개발사업은 올해 하반기 약 3천억원의 추가 수주 예정이며 내년부터 매출액 인식. 나베 1-1단계의 잔여 매출액 약 1,200억원은 2분기 중 인식되고 동시에 추가 수주 500억원 예상. GS Inima는 하반기 중 Al-Ghubra 3단계에서의 추가 수주 약 1조원과 중동 지역에서의 해수담수화 컨세션 사업 신규수주 약 9천억원을 인식할 것으로 기대."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

현대차증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년4월 50,000원까지 높아졌다가 2023년2월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 28,000원으로 제시되고 있다.


오늘 현대차증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 28,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 BNK투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 36,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[현대차증권 투자의견 추이]

- 2023.05.19 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.04.14 목표가 28,000 투자의견 BUY

- 2023.02.27 목표가 28,000 투자의견 BUY(신규)

- 2022.07.28 목표가 40,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.05.19 목표가 28,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2023.05.08 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2023.05.03 목표가 30,000 투자의견 매수(유지) 한국투자증권

- 2023.05.02 목표가 36,000 투자의견 BUY BNK투자증권

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