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[투데이리포트]대구백화점, "이익모멘텀 약하나 ..."매수(유지)_현대

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평민

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조회 370 2007/05/16 08:12

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현대증권은 16일 대구백화점(006370)에 대해 "이익모멘텀 약하나 자산가치 매력 여전"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 현대증권 이상구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





현대증권은 대구백화점(006370)에 대해 "동사는 이익모멘텀이 약하고 예상보다 배당금 확대가 없어(배당 성향 축소, FY06 18%<-FY05 22%) 주가 모멘텀은 약해져 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "하지만 자산가치가 여전히 높고 (FY07 PBR 0.6 배) 하반기 소비활동 회복 기대감이 주가를 견인해 줄 것으로 보여 실망보다는 긍정적 변화에 관심을 두어야 할 것"라고 밝혔다. 한편 "본점 리뉴얼(50억원 예정) 외 특별한 투자 계획이 없어 순현금 확대는 지속될 것으로 보이고, 하반기 주력 플라자점 투자 진행 여부가 미정이지만 대백쇼핑(비상장, 청산 중) 백화점 자산 매각대금 약 40억원 유입과 현금창출능력으로 순현금 기조는 더욱 확대될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2006년4월 24,000원까지 높아졌다가 2006년6월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 22,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 22,000 22,000 22,000
*최근 분기기준

오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<현대증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20070516 매수(유지) 22,000
20070404 매수(유지) 22,000
20070214 매수(유지) 22,000
20061116 매수 22,000
20061113 매수(유지) 22,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20070516 현대 매수(유지) 22,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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