Skip to main content

본문내용

종목정보

종목토론카테고리

게시판버튼

게시글 제목

[종목현미경]카프로_주요 매물구간인 5,480원선이 지지대로 작용.

작성자 정보

평민

게시글 정보

조회 1,083 2016/12/15 11:03

게시글 내용

- 업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아
- 관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.77%
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
- 주요 투자주체는 개인투자자
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
- 주요 매물구간인 5,480원선이 지지대로 작용.

업종평균과 비교해서 변동폭 대비 성과 좋지 않아

15일 오전 10시55분 현재 전일대비 5.72% 오른 5,910원을 기록하고 있는 카프로는 지난 1개월간 1.55% 상승했다. 동기간 동안 주가의 변동성 지표인 표준편차는 3.4%를 기록했다. 이는 코스피 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 카프로의 월간 주가수익률이 상당히 높았던 만큼 변동성도 다소 높은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 카프로의 위험을 고려한 수익률은 0.4를 기록했는데, 변동성은 높았으나 주가흐름이 괜찮았기 때문에 위험대비 수익률은 높은 수준을 유지했다. 다만 코스피업종의 위험대비수익률 4.0보다는 낮았기 때문에 업종대비 성과는 뛰어났다고 할 수 없다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 카프로가 속해 있는 코스피업종은 화학지수보다 변동성은 낮고, 수익률은 높은 모습을 보여주고 있다. 따라서 코스피업종에 투자하고 있다면 지수대비 안전하면서도 높은 상승률을 기록하고 있는 것이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
미원상사 1위 3.4% 4위 -2.0% 3위 -0.5
카프로 2위 3.4% 2위 1.6% 2위 0.4
경인양행 3위 2.4% 1위 3.7% 1위 1.5
백산 4위 1.7% 3위 -1.6% 4위 -0.9
강남제비스코 5위 0.9% 5위 -4.0% 5위 -4.4
화학 - 1.1% - 0.9% - 0.8
코스피 - 0.6% - 2.4% - 4.0

관련종목들 혼조세, 화학업종 +0.77%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 화학업종은 0.77% 상승중이다.
백산
9,270원 ▼210(-2.22%) 경인양행
4,650원 ▲10(+0.22%)
강남제비스코
35,700원 ▼150(-0.42%) 미원상사
222,000원 0 (1.60%)


11월15일에 카프로 3/4분기(2016년7월~9월)실적 발표됨
<발표치> 매출액 영업이익 당기순이익
3/4분기 945.2억 9.6억 4.2억
직전분기 대비 24.7% 증가 흑자전환 66.1% 감소
전년동기 대비 43.0% 증가 흑자전환 흑자전환
카프로 4/4분기(2016년10월~12월)실적 컨센서스
<예상치> 매출액 영업이익 당기순이익
4/4분기 1,028.0억 61.0억 56.0억
직전분기 대비 8.8% 증가 535.4% 증가 1233.3% 증가
전년동기 대비 138.7% 증가 흑자전환 70.2% 감소

[재무분석 특징]
영업이익률 현재 -16.96%로 업종평균 하회. PER은 52.12로 업종평균보다 높으며, PBR은 0.91로 다소 낮은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 카프로는 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
카프로 미원상사 백산 경인양행 강남제비스코
ROE 1.8 9.1 11.0 1.8 8.6
PER 52.1 9.3 18.0 51.7 5.7
PBR 0.9 0.9 2.0 0.9 0.5
기준년월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월 2016년9월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
12월8일부터 전일까지 기관이 5거래일 연속 동종목을 사들였다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 매매관점을 매도에서 매수로 전환하면서 4,103주를 순매수했고, 개인들도 매기를 떨어뜨리면서도 107,109주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 우위를 보이면서 111,212주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 1.1%로 적정수준
최근 한달간 카프로의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 1.1%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 3.93%를 나타내고 있다.

주요 투자주체는 개인투자자
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 87.83%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 8.76%를 보였으며 기관은 3.39%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 90.1%로 가장 높았고, 외국인이 7.87%로 그 뒤를 이었다. 기관은 2.01%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정주순
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 최근 주가가 강하게 상승하면서 지속됐던 약세국면을 지나 상승국면으로의 진입을 시도하고 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 5,480원선이 지지대로 작용.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 아래로 5,480원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 5,480원대는 전체 거래의 16.1%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 향후 주가가 조정받을때 수급적인 강력한 지지대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 5,580원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가조정시에 지지매물대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 상승을 전개하고 있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 5,580원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 5,580원대의 지지대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.



게시글 찬성/반대

  • 0추천
  • 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →

운영배심원의견

운영배심원 의견?
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.

운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.

댓글목록

댓글 작성하기

댓글쓰기 0 / 1000

게시판버튼

광고영역