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[투데이리포트]카프로, "유안비료가 간다!..."매수(유지)_유진투자

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평민

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조회 215 2008/01/16 10:37

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유진투자증권은 16일 카프로(006380)에 대해 "유안비료가 간다!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 유진투자증권 유영국 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





유진투자증권은 카프로(006380)에 대해 "세계적으로 타이트 한 비료수급 영향으로 최근 유안비료 250$/톤 상회했다. 이에 따라 2008년 1분기부터 유안비료 본격 수익 기여가 예상되며, 향후 비료 신증설은 높은 투자비로 인해 신규 진입 제한이 예상되는 가운데 수요 급증으로 불안정한 수급은 최소 2~3년 유지될 것"라고 분석했다. 또한 유진투자증권은 "동사 주력 제품인 카프로락탐의 수급 호조는 최소 2009년 까지 지속될 것으로 전망됨에 따라 2008년 카프로락탐과 유안비료 두 쌍두마차 영향으로 동사의 실적은 대폭 호전될 것"라고 밝혔다. 한편 "여기에 카프로락탐 생산 과정에서 발생하는 아산화질소의 처리를 통한 탄소배출권(CDM) 사업 신규 진출 가능성도 있어 부가적인 수익 기여도 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 14,500원이 고점으로, 반대로 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 16,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY BUY
목표주가 14,500 16,000 13,000
*최근 분기기준

오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 CJ증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다.

<유진투자증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080116 매수(유지) 16,000
20080114 매수 14,500
20071115 매수(유지) 14,500
20070914 매수 12,000
20070816 매수(유지) 12,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080116 유진투자 매수(유지) 16,000
20080108 CJ BUY 13,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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