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[투데이리포트]카프로, "영업마진은 높게 유..."매수_유화
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| 유화증권은 28일 카프로(006380)에 대해 "영업마진은 높게 유지될 전망"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. 유화증권 박건태 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유화증권은 카프로(006380)에 대해 "결국, 나일론 생산량은 증가하는 반면 나일론 원료인 카프로락탐의 생산능력은 작년 수준일 것으로 보인다. 따라서 카프로락탐은 타이트한 수급상황이 지속될 것으로 예상되며 높은 제품/원재료 스프레드도 유지될 전망"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "동사는 연간 약 600억원의 감가상각비로 장부상 큰 폭의 영업이익 감소가 나타났다. 그러나 올해 대규모 증설에 대한 감가상각비가 종료되어 추가적인 영업이익 확대가 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "`04년 설비증설로 순차입금도 3,117억원으로 확대되었으나, `07년부터 창출된 EBITDA를 바탕으로 차입금을 상환하여 올해 순차입금은 359억원으로 대폭 감소할 것으로 예상된다. `11년 이후에는 순현금 구조로 전환될 것으로 보여 동사의 기업가치는 지속적인 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | STRONG BUY | 매수(신규) |
| 목표주가 | 18,250 | 20,000 | 16,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 KTB증권은 투자의견 'STRONG BUY'에 목표주가 20,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 16,500원을 제시한 바 있다. |
| <유화증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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