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[투데이리포트]삼성SDI, "2분기 다시 최대 …" BUY-삼성증권

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평민

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조회 129 2022/07/15 09:24

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삼성증권에서 15일 삼성SDI(006400)에 대해 "2분기 다시 최대 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

삼성증권 장정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

삼성증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "7월 한국 배터리 셀 업체 중 선호주로 꼽는 SDI는 2분기 호실적으로 인해 주가는 긍정적으로 움직일 것으로 판단됨. SDI는 2분기 중 천안에 46폼팩터(원통형 직경이 46mm인 배터리) 파일럿 라인을 준비하고 고객사와의 샘플 검증에 나설 것으로 알려진 상황인데, 하반기 테슬라의 4680 양산성이 검증될수록 원통형 전지에 대한 글로벌 완성차 업체들의 관심 증가와 리레이팅 가능성으로 주가에 긍정적 영향 기대"라고 분석했다.

또한 삼성증권에서 "2분기 매출은 4.6조원, 영업이익 3,986억원으로 기존 실적 전망치를 유지함. 시장 컨센서스(매출 4.6조원, 영업이익 3,844억원)와도 부합하는 수준에 해당"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 930,000원까지 높아졌다가 2022년1월 800,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 800,000원으로 제시되고 있다.


오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.


[삼성증권 투자의견 추이]

- 2022.07.15 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.04.28 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.01.28 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2022.01.17 목표가 800,000 투자의견 BUY

- 2021.11.02 목표가 900,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.07.15 목표가 800,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.07.12 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2022.07.04 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.06.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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