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[투데이리포트]삼성SDI, "핵심은 2차전지…" BUY-한국투자증권

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평민

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조회 52 2022/08/01 09:11

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한국투자증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "핵심은 2차전지"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 850,000원을 내놓았다.

한국투자증권 조철희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

한국투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "1) 2분기 에너지(전지)는 Gen5 전지 및 고출력 원통형 전지 중심으로 매출액증가해 수익성 좋았음. 대외 불확실성 있지만 자동차 관련 매출액(중대형+소형)은 꾸준히 늘어날 것. 2) 소형전지 중 전동공구 관련 매출액은 주택시장 둔화로 부진할 것. 그러나 IT향 전지는 계절적 성수기 도래로 증가할 것. 3)전자재료는 디스플레이 업황 부진으로 편광필름 관련 매출액 감소할 것. OLED, 반도체 관련 제품 위주로 매출액 늘리기 위해 노력할 것"라고 분석했다.

또한 한국투자증권에서 "매출액 4.7조원(+42.2% YoY, +17.1% QoQ), 영업이익 4,290억원(+45.3% YoY, +33.1% QoQ) 기록"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년7월 950,000원까지 높아졌다가 2022년7월 850,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 850,000원으로 제시되고 있다.


오늘 한국투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 850,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.


[한국투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 850,000 투자의견 BUY

- 2022.07.12 목표가 850,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2021.11.03 목표가 950,000 투자의견 BUY

- 2021.10.15 목표가 950,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 850,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.01 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2022.07.29 목표가 800,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2022.06.27 목표가 1,200,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

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