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[투데이리포트]삼성SDI, "2Q22 Revie…" BUY(유지)-교보증권

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평민

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조회 67 2022/08/01 09:45

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교보증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "2Q22 Review: 전지사업부 순항 중"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

교보증권 최보영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

교보증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "①중대형 전지사업부에서 환율 및 판가 상승과 더불어 출하량 증가 효과로 수익성 개선 ②소형전지 사업부는 EV 및 전동공구향 판매 확대로 성장 ③전자재료는 편광필름 부진으로 매출액은 감소했으나 일회성 이익이 반영되어 이익률 선방"라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2분기 연결기준 매출액 4조 7,408억원(YoY +42.2%, QoQ +17.1%), 영업이익 4,290억원(YoY+45.3 %, QoQ +33.1%)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS 투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 770,000원을 제시한 바 있다.


[교보증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.04.29 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.01.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.11.03 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)

- 2021.07.28 목표가 1,000,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.01 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.01 목표가 850,000 투자의견 BUY 한국투자증권

- 2022.08.01 목표가 920,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

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