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[투데이리포트]삼성SDI, "하반기 중대형 마진…" BUY(유지)-DS 투자증권

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평민

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조회 72 2022/08/01 09:57

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DS 투자증권에서 1일 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기 중대형 마진 5% 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 800,000원을 내놓았다.

DS 투자증권 구성중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 DS 투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

투자의견 및 목표주가 추이 그래프


◆ Report briefing

DS 투자증권에서 삼성SDI(006400)에 대해 "하반기에는 분기별 매출액 5조원, 중대형전지 마진 5%가 예상됨. 최근 인플레이션 환경에서 수익성 중심의 경영은 재부각을 받고 있지만 추가적인 기업가치 상승은 생산능력 확대를 가속화할 때 본격화될 전망"라고 분석했다.

또한 DS 투자증권에서 "2022년 2분기 매출액/영업이익은 각각 4.74조원(+42% YoY)/4,290억원(+45%), 영업이익률 9.0%(+1.0%p)"라고 밝혔다.


◆ Report statistics

DS 투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2021년8월 1,100,000원까지 높아졌다가 2022년3월 710,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 800,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 DS 투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 800,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 800,000원을 제시한 바 있다.


[DS 투자증권 투자의견 추이]

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.05.11 목표가 770,000 투자의견 BUY(유지)

- 2022.03.14 목표가 710,000 투자의견 BUY(신규)

- 2021.11.03 목표가 1,100,000 투자의견 BUY

- 2021.08.12 목표가 1,100,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) DS 투자증권

- 2022.08.01 목표가 800,000 투자의견 BUY(유지) 교보증권

- 2022.08.01 목표가 820,000 투자의견 BUY(유지) 다올투자증권

- 2022.08.01 목표가 850,000 투자의견 BUY 한국투자증권

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