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[투데이리포트]대한유화, "모노머의 힘…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 16일 대한유화(006650)에 대해 "모노머의 힘"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 400,000원을 내놓았다. 키움증권 이동욱, 이창희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 대한유화(006650)에 대해 "동사의 작년 4분기 영업이익은 1,086억원으로 작년 1분기에 이어 재차 1천억원 대를 기록할 전망이다. 동사의 크래커가 풀가동하며 PE/PP 등 폴리머 플랜트의 가동률이 개선되었고, 전 분기 재고 축적에 따른 일회성 비용 제거 등 기저효과가 발생하였으며, 중국 폴리에스터 가동률 상승에 따라 MEG의 수익성도 개선된 것으로 추정되기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "작년 말에서 올해 중순까지 450만톤 규모의 미국 에탄 크래커들의 본격 가동에도 불구하고, 중국의 폐플라스틱 및 대기질 규제로 인한 Virgin 플라스틱 수요 증가가 올해 1~2분기부터 본격적으로 수급에 영향을 줄 것으로 보이고, 신흥국 수요 증가로 세계 에틸렌 평균 수요 증가가 700만톤을 상회할 것으로 예상되며, 중국의 환경 오염에 대한 단속 강화로 CTO/MTO 신증설이 지연될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 영업이익은 4,506억원으로 작년 대비 56.1% 증가할 전망이다. 특히 동사는 잉여로 전환된 에틸렌/프로필렌 등 기초유분부문에서만 올해 1천억원 이상의 영업이익이 추가될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 380,000원이 고점으로, 반대로 340,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 400,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 372,091 | 450,000 | 320,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 400,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 IBK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 320,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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