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[투데이리포트]대한유화, "최대실적!…" BUY(유지)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 26일 대한유화(006650)에 대해 "최대실적!"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 500,000원을 내놓았다. NH투자증권 황유식 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 115.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 대한유화(006650)에 대해 " 40여년 동안 HDPE 한 제품만 고집함으로써 HDPE 제품 기술력은 국내 최상위. 2차전지 분리막(LiBS)용 HDPE를 국내 최초로 개발하여 일본 기업 독점 시장을 대체 중. 향후 시장점유율 확대 동시에 중대형 전지의 폭발적인성장으로 관련 HDPE 및 PP 출하량이 급증할 전망. 또한 중국 대기오염 개선 정책으로 중국 천연가스 수요는 연평균 약 20% 증가. 천연가스 운송을 위한 HDPE pipe 수요 또한 크게 증가 중이며, pipe 제품에 특화된 동사의 수혜가 예상됨"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "직전분기대비 영업이익 증가 요인은 ① 1분기 한파로 인한 설비 트러블 비용이 소멸되었고, ② 완만한 환율 상승으로원화 환산 수익이 증가했으며, ③ 부타디엔 가격 상승으로 관련 이익이 증가했기 때문. 반면 납사 가격 급등은 에틸렌과 프로필렌, HDPE 스프레드를 소폭 축소시켰고, MEG와 벤젠은 공급량 증가로 스프레드가 축소된 것으로 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 400,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 500,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 398,750 | 500,000 | 300,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 25.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 300,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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