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[투데이리포트]서부T&D, "영업전선 이상無! ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 28일 서부T&D(006730)에 대해 "영업전선 이상無! 기업 가치에 주목!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 40,000원을 내놓았다. LIG증권 이지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 113.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 서부T&D(006730)에 대해 "고무적인 것은 오픈 첫 분기부터 BEP를 넘어 쇼핑몰에서만 약 25억원의 영업이익이 예상, 유통 사업에 처음 발을 담근 동사의 운영능력에 대해 신뢰를 심어주고 있다는 부분. 대대적인 오픈 마케팅에도 불구하고 고수익 패션MD 위주의 매장전개, 매출 연동 중심의 수수료 계약 등 수익성 위주 전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "영업가치 측면에서도 매력적. 공터였던 인천부지가 쇼핑몰이라는 수익자산으로 전환됨에 따라 당장 올해부터 약 200억원의 당기순이익이 예상되며, EV/EBITDA 배수는 12배로 유통 커버리지의 평균 수준에 불과. 추가로 용산과 신정동의 가치를 반영할 경우 주가의 상승여력은 매우 높다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 100% 부지 및 사업권을 가지고 있는 용산 호텔은 국제업무단지와는 별개의 사업으로 현재 일정에 차질 없이 진행 중. 올해 안에 도시계획변경 및 건축설계/심의가 동시에 마무리 될 예정이며, 12월경 착공에 들어가 빠르면 2016년초 오픈 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수B(유지) | 매수B(유지) |
| 목표주가 | 41,750 | 43,500 | 40,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 4.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권은 투자의견 '매수B(유지)'에 목표주가 43,500원을 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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