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[투데이리포트]서부T&D, "용산이 바뀐다..."매수B(유지)_신영
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| 신영증권은 24일 서부T&D(006730)에 대해 "용산이 바뀐다"라며 투자의견을 '매수B(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 33,000원으로 내놓았다. 신영증권 서정연, 박세라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수B(유지)'의견은 신영증권이 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 33,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 54.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 서부T&D(006730)에 대해 "동사는 전일 서울시 도시건축공동위원회로부터 용산 부지에 대해 ‘도시계획시설 지정해제’를 완료하였다. 전일 서울시의 결정에 따라 동사는 앞으로 건축심의허가를 남겨두고 있으며 이는 교통 및 환경영향평가 등 통상적인 심의과정. 진행 중인 설계작업이 완료되는 대로 건설 시공사를 선정하여 내년 상반기 중 착공, 2016년 말 경 완공을 예상하고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "현재 동사 실적의 대부분을 차지하는 사업은 인천 쇼핑몰 사업. 3분기는 유통업 비수기로 연중 실적이 최저 수준임에도 불구하고 동사의 3분기 매출액은 올 들어 최고치를 달성한 것으로 파악되어 매우 고무적"라고 밝혔다. 한편 "작년에 시작한 연수 쇼핑몰 사업의 꾸준한 실적 개선이 증명하듯, 동사는 우량한 보유자산 개발을 통해 점진적으로 영업가치를 높여갈 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신영증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2012년10월 43,500원까지 높아졌다가 2013년1월 33,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 33,000원으로 제시되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했고 동기간 시장이 보합권을 보임에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 수익성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,500 | 40,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수B(유지)'의견 및 목표주가 33,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 LIG증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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