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[투데이리포트]미래에셋대우, "실적보다는 원만한 …" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 실적보다는 원만한 합병과정이 진행되며 초대형 IB로 거듭나는 과정이 중요 유진투자증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "동사 주가는 합병 대상인 미래에셋증권의 주가와 합병비율에 따라 연동할 것. 이에 따라 당사는 동사의 투자의견과 목표주가를 합병 이후 재산정할 예정이며, 합병 전까지는 미래에셋증권의 투자의견과 목표주가로 대체하고 있다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "주식거래대금의 증가(+11.4% qoq)에도 불구하고 ELS 발행 및 조기상환의 축소, 펀드판매 정체 등의 영향으로 2분기 핵심 영업수익은 평분기 수준을 소폭 하회할 전망"라고 밝혔다. 한편 "ELS 헤징 코스트의 부담은 일부 완화되었으나, 시중금리 하락(국고채 3년 -19bp)에도 불구하고 브렉시트 등 대외변수의 불확실성이 가중된 가운데 채권 듀레이션을 축소시킨 결과 채권평가이익이 크게 반영되지는 못한 것으로 예상된다. 이로써 연환산 ROE 4.7%로 컨센서스를 소폭 하회하는 당기순이익을 예상한다"라고 전망했다. |
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