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[투데이리포트]미래에셋대우, "공정위 조사로 불확…" 매수(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 18일 미래에셋대우(006800)에 대해 "공정위 조사로 불확실성 확대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 키움증권 김태현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 미래에셋대우(006800)에 대해 "당사는 현 시점에서 유상증자에 따른 이득보다는 공정위 조사에 따른 법적 불확실성이 동사 주가에 미치는 영향이 클 것으로 예상한다. 공정위 조사가 진행되는 상황에서 초대형 IB가 할 수 있는 발행어음, IMA 업무에 대한 금융위 승인은 미뤄질 개연성이 높고, 유상증자 시 단기적으로 자본의 효율성을 높일 가능성도 제한적이기 때문"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "15일 미래에셋대우는 7000억 규모의 우선주 유상증자를 발표했다. 기명식 누적적 이익배당 우선주식으로, 주주배정 후 실권주 일반공모 방식으로 증자를 진행할 예정이다. 신주 발행 목적은 투자 비즈니스 중심의 글로벌 IB전략 추진과 해외 사업 확장 및 M&A 등 글로벌 경쟁력 강화이다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 의견을 유지한다. 유상증자에 대한 세부적인 안이 나오지 않았고, 공정거래위원회 조사도 초기 과정이기 때문이다. 향후 진행 상황을 지켜보며 의견을 조정할 예정"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 11,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,950 | 13,500 | 12,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 13,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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