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[투데이리포트]대우증권, "3분기 퇴직금 제도..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 17일 대우증권(006800)에 대해 "3분기 퇴직금 제도 변경으로 순익 큰 폭 개선"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 원재웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 대우증권(006800)에 대해 "3분기 순익이 큰 폭으로 증가한 이유는 퇴직금 제도 변경(누진제 → 단수제)으로 판관비가 큰 폭으로 감소하였기 때문. 퇴직금제도 변경으로 부채에 있던 확정퇴직급여 중 834억원이 판관비에 반영되었다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "시장금리가 10월까지 하락하고 11월부터 반등하고 있으나, 일단 10월까지 채권평가이익은 7~9월 수준으로 이어지고 있는 것으로 추정된다. 증시가 박스권을 횡보하고 있으나 회전율이 증가하면서 일평균 거래대금이 6조원 이상 유지되고 있는 상황. 3분기보다는 브로커리지 수익성이 다소 하락할 수 있으나 하락 폭은 10~20% 수준일 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "금년에 동사 배당성향이 높아질 가능성이 높다고 판단하는 이유는 작년에 배당이 없었던 것을 고려하여 금년 배당성향이 높아질 수 있으며, 금년 순익이 2010년 이후 최고치까지 증가할 수 있다고 판단되기 때문. 배당수익률은 2% 후반 ~ 3% 수준까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년3월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 13,333 | 16,000 | 9,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 9,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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