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[투데이리포트]대우증권, "브로커리지 수익 개..."HOLD_이트레이드
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| 이트레이드증권은 6일 대우증권(006800)에 대해 "브로커리지 수익 개선 국면"라며 투자의견을 'HOLD'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 이트레이드증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD'의견은 이트레이드증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이트레이드증권은 대우증권(006800)에 대해 "2015년 1분기 현재 거래대금이 7.3조원까지 상승했고 동사의 점유율도 회복된 것으로 파악되어 브로커리지 수익 개선이 가능해 보인다. 2015년 순이익은 2,153억원(+4.9%)으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "동사의 4분기 순이익은 97억원에 그쳐 전분기대비 90% 감소했는데, 이는 퇴직금 제도변경에 따른 위로금(787억원) 지급으로 판관비가 크게 증가(QoQ +208%)했기 때문. 이자이익이 전분기대비 21% 증가했는데, 이 중 일회성 이익(대우캐피탈CRV 배당금수익 287억원) 일부가 포함되었다"라고 밝혔다. 한편 "수수료수익 및 이자이익의 증가와 운용이익 축소를 예상. 하반기로 가면서 운용여건 악화가 예상된다는 점에서 상고하저의 이익흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | MARKETPERFORM(REINITIATE) |
| 목표주가 | 12,317 | 14,000 | 10,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이트레이드증권에서 발표된 'HOLD'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'MARKETPERFORM(REINITIATE)'에 목표주가 10,400원을 제시한 바 있다. |
| <이트레이드증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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