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[투데이리포트]대우증권, "견조한 2분기 이익..."매수_HMC
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| HMC증권은 3일 대우증권(006800)에 대해 "견조한 2분기 이익 예상, 매수 권고"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 21,400원을 내놓았다. HMC증권 이신영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '중립'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 52.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC증권은 대우증권(006800)에 대해 "우리는 동사의 2분기 이익이 컨센서스를 크게 상회하는 수준을 기록할 것으로 전망하며, 이는 자기매매이익은 1분기대비 소폭 감소하겠지만, Brokerage 수입 및 WM 관련이익은 전분기대비 증가하면서 전반적 이익이 호조세를 기록할 것으로 전망하기 때문"라고 분석했다. 또한 HMC증권은 "특히 주목할 만한 것은 4월말 이후 증시약세에도 불구하고 리테일 고객 예탁자산규모가 1분기말 84조원에서 2분기에는 90조원을 돌파한 것으로 보여 자금유입이 지속되고 있다는 점. 이는 향후에도 brokerage 및 WM 관련 이익 성장을 위한 기반이 될 것"라고 밝혔다. 한편 "Brokerage 수익의 경우 2분기에는 거래대금 증가 (1분기 일평균 거래대금 7.6조원, 2분기 9.4조원 예상) 및 시장점유율 증가 (1분기 5.7%, 4-5월 평균 6% 대) 등에 힘입어 전분기대비 적어도 150억-200억원은 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2014년11월 12,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 21,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 18,838 | 22,000 | 11,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 21,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 'HOLD(MAINTAIN)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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