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[투데이리포트]대우증권, "2Q15 매출 Yo..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "2Q15 매출 YoY 70% 증가, 순이익 컨센서스 36% 상회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 22,000원을 내놓았다. 현대증권 이태경, 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2분기 매출액(=순영업수익)은 3,132억원으로 전년 동기 대비 70% 증가하였고, 영업이익은 1,536억원으로 139% 증가 하였다. 2분기 실적은 전분기와 유사한 수준으로 시중금리 상승에 따른 트레이딩 손익 감소는 거래대금 증가에 따른 브로커리지 수익 증가가 상쇄하였다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "주목할 점은 IB부문의 호조세이다. 2분기 기업금융 수익은 312억원으로 전분기 대비 184억원 증가하며 2010년 이후 최초로 분기 IB수익이 300억원을 상회하였다. 2분기 IB호조세는 부동산 PF 관련 자문 수익 증가가 주요 요인"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 당기순이익은 전망을 3,752억원으로 19% 상향조정한다. 전년 동기 대비 83% 증가하는 수준이다. 브로커리지 호조세가 지속되고 있다. NCR규제완화 3개월만에 기업금융부문의 실적 상승이 즉각 시현되고 있다. 대형사의 이점을 잘 활용하고 있다고 본다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년7월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 22,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD |
| 목표주가 | 19,533 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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