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[투데이리포트]대우증권, "브로커리지 수익 호..."HOLD(MAINTAIN)_이베스트
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| 이베스트증권은 16일 대우증권(006800)에 대해 "브로커리지 수익 호조"라며 투자의견을 'HOLD(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 16,000원을 내놓았다. 이베스트증권 전배승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(MAINTAIN)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '중립'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 비교적 낮은 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 1.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 대우증권(006800)에 대해 "동사의 2분기 순이익은 1,183억원으로 1분기에 이어 1,000억원 이상의 순이익을 시현했다. 운용이익 축소에도 불구하고, 거래대금 증가로 브로커리지 수익이 대폭 증가했으며, 자산관리와 IB부문 또한 개선되었다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "우리는 대내외 증시 불확실성 확대와 500% 이상의 현 코스닥 시가총액 회전율 등을 감안할 때 거래대금 추가 상승여지는 낮다고 판단하고 있다. 향후 브로커리지 수익 정체 흐름을 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "ELS조기상환 효과 또한 크게 작용한 것으로 보이는데, 최근 지수조정 및 주춤한 ELS 발행규모를 고려할 때 3분기 조기상환 규모는 축소될 가능성이 높아 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년3월 13,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 16,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 19,723 | 22,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'HOLD(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체 컨센서스 대비해서 비교적 낮은 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 18.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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