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[투데이리포트]애경유화, "예상을 하회하는 4..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 315 2008/02/11 08:36

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삼성증권은 11일 애경유화(006840)에 대해 "예상을 하회하는 4분기 실적, 그러나 자회사 가치에 주목"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 56,500원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 85.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 애경유화(006840)에 대해 "동사의 4분기 매출액은 당사의 예상치를 소폭 상회하였으나, 영업이익은 19.3% 하회하였는데, 이는 판관비가 당사 예상치보다 증가하였기 때문"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "특히 순이익 부분은 전년 대비 754.4% 증가한 282억원을 기록했는데 이는 작년 상반기에 동사가 보유하고 있던 애경 그룹의 유통부문 계열사 지분을 에이알디홀딩스에 현물 출자하면서 생긴 일회성 지분법적용 주식처분이익이 약 228억원 가량 발생했기 때문"라고 밝혔다. 한편 "과거 3~4년간의 영업 마진의 변동 주기를 고려해 볼 때 2008년 하반기부터는 주요 제품 스프레드가 다시 확대될 것으로 보인다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 56,500 56,500 56,500
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 56,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080211 BUY(M) 56,500
20071115 BUY(M) 64,600
20071018 BUY(M) 64,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080211 삼성 BUY(M) 56,500

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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