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[투데이리포트]애경유화, "자회사들의 실적 악..."BUY(M)_삼성

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평민

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조회 384 2008/08/18 08:54

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삼성증권은 18일 애경유화(006840)에 대해 "자회사들의 실적 악화로 빛 바랜 2분기 영업실적"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 44,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 72.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

 

 

◆ Report briefing





삼성증권은 애경유화(006840)에 대해 "전년동기대비 높은 유가 수준으로 인해 주요 제품인 무수프탈산과 가소제 (DOP, Dioctyl phthalate)의 가격이 상승하였고 가소제와 그 주원료인 2-EH (2-Ethylhexanol)와의 스프레드가 2분기 유가의 급격한 상승으로 인해 벌어졌다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "고유가로 인해 제주항공의 적자가 큰 폭으로 확대되었고 소비 심리가 악화되면서 유통사업을 영위하고 있는 계열사 에이알디홀딩스의 순이익이 적자 전환되는 등 지분법적용 대상 계열사들의 실적이 크게 악화되었다"라고 밝혔다. 한편 "최근 유가 하락으로 주요 제품의 원료와의 스프레드가 줄어들 것으로 예상된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

삼성증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2007년10월 64,600원까지 높아졌다가 2008년5월 52,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 44,000원으로 새롭게 조정되고 있다.

<컨센서스 하이라이트>
  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY(M) BUY(M)
목표주가 44,000 44,000 44,000
*최근 분기기준

오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 44,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

<삼성증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20080818 BUY(M) 44,000
20080516 BUY(M) 52,000
20080211 BUY(M) 56,500
20071115 BUY(M) 64,600
20071018 BUY(M) 64,600
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20080818 삼성 BUY(M) 44,000

 

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.


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