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[투데이리포트]애경유화, "벨류에이션 매력만 ..."매수(유지)_LIG
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| LIG증권은 16일 애경유화(006840)에 대해 "벨류에이션 매력만 있는 게 아니었다. 실적 모멘텀도 있었다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 37,500원을 내놓았다. LIG증권 서영화, 박영훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG증권은 애경유화(006840)에 대해 "회사 분할에 따른 벨류에이션 매력의 재부각과 q-q 실적 모멘텀에 따른 단기 주가 급등에도 현재 주가는 2012년 별도 실적기준 PER 6.7배 수준으로 여전히 저평가 상황"라고 분석했다. 또한 LIG증권은 "PA-OX Spread가 1분기 114$/톤에서 2분기 217$/톤까지 상승하면서 호실적을 견인했다. 동사는 석유화학 업황 부진 속에서도 3분기 연속 q-q 성장 모멘텀을 지속적으로 이어 나갔다"라고 밝혔다. 한편 "통상적으로 3분기 가동률이 가장 높기에 3분기에도 양호한 실적을 지속적으로 이어나가며, 2012년 y-y +11% 이상 성장할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics LIG증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 37,500 | 37,500 | 37,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 37,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <LIG증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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