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[투데이리포트]신송홀딩스, "NAV 대비 너무나..."_하이
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| ◆ Report briefing NAV 대비 너무나 싼 주가수준 하이증권은 신송홀딩스(006880)에 대해 "동사의 자회사들이 안정적인 이익이 발생하는 구간에서는 자회사들의 순자산가치는 보다 보수적이면서 객관적인 지표이다. 이런 자회사들의 순자산가치 합을 반영한 동사의 주당 NAV는 15,513원으로 현재 동사 주가수준 보다는 현저하게 저평가 되어있다. 동사는 부동산임대사업의 Cash Cow 창출 하에서 소재, 식품, 곡물사업 등의 안정적인 이익 증가 등이 동사 주가 저평가를 탈피하는 원동력이 될 것"라고 분석했다. 또한 하이증권은 "특히 대한민국 정부는 WTO협정에 의거하여 의무적으로 연간 약 40만톤의 쌀을 매년 수입하여야 하는데, Singsong은 미국, 중국, 태국, 미얀마, 인도, 파키스탄 등지에서 쌀을 구매하여 한국 정부의 구매창구인 ‘한국농수산식품유통공사(aT)’에 입찰을 통해 판매하고 있다. 곡물 무역에서 보유한 원료소싱능력을 바탕으로 최근 Singsong의 쌀 낙찰율이 증가되고 있어서 향후 매출성장이 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "신송식품의 매출은 그동안 단체급식업체 등 B2B시장에 치중 해 오면서 B2C 비중이 연간 20%를 넘지 못하였으나 향후에는 B2C 사업을 확장하면서 성장해 나갈 예정"라고 전망했다. |
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