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- 관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 - 관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.72% - 증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력 - 외국인과 기관은 순매도, 개인은 순매수(한달누적) - 상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 - 거래비중 기관 17.2%, 외국인 21.09% - 주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통 - 현재주가 근처인 36,000원대에 주요매물대가 존재.

관련종목들 가운데서 변동폭은 높지만 수익률은 작아 3일 오전 11시50분 현재 전일대비 1.26% 하락하면서 35,350원을 기록하고 있는 GS리테일은 지난 1개월간 5.98% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 1%를 기록했다. 이는 유통업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 GS리테일의 월간 변동성이 가장 작았던 만큼 주가하락률도 주요종목군 내에서 상대적으로 낮았다는 것을 의미한다. 최근 1개월을 기준으로 GS리테일의 위험을 고려한 수익률은 -5.9를 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 유통업업종의 위험대비수익률 3.2보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다. 다음으로 업종과 시장을 비교해보면 GS리테일이 속해 있는 유통업업종은 코스피지수보다 변동성과 수익률이 모두 높은 모습이다. 다시 말하면 동업종에 탄력이 붙으면서 지수대비 초과상승했다는 의미이다.

	위험		수익율		위험대비 수익율
	순위	%	순위	%	순위
한샘	1위	2.2%	5위	-7.6%	4위	-3.4
휠라홀딩스	2위	1.9%	2위	7.2%	2위	3.8
신세계	3위	1.7%	1위	13.9%	1위	8.1
BGF리테일	4위	1.3%	3위	-3.8%	3위	-2.8
GS리테일	5위	1.0%	4위	-6.0%	5위	-5.9
코스피	-	0.5%	-	1.0%	-	2.0
유통업	-	1.0%	-	3.2%	-	3.2

관련종목들 혼조세, 유통업업종 -0.72%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있고 유통업업종은 0.72% 하락하고 있다.

휠라홀딩스	45,200원 ▼400(-0.88%)	한샘	109,500원 ▼2500(-2.23%)
신세계	312,000원 ▲7500(+2.46%)	BGF리테일	153,500원 ▲500(+0.33%)

증권사 목표주가 48,600원, 현재주가 대비 37% 추가 상승여력

최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 GS리테일의 평균 목표주가는 48,600원이다. 현재 주가는 35,350원으로 13,250원(37%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 삼성증권의 박은경 에널리스트가 " GS그룹의 리테일과 홈쇼핑 합병 시너지 전략 발표, GS홈쇼핑 합병에 따른 주주가치 훼손이 없고, 급변하는 유통업계 내 생존을 위한 필수적 과정이었다 생각돼GS리테일 주주에게 긍정적 변화가 시작되고 있다 판단.…" (이)라며 투자의견 BUY에 목표주가: 42,000원을 제시했고, 현대차증권의 박종렬 에널리스트가 " 아쉬운 1분기 실적, 1분기는 전년의 일회성이익으로 부진한 실적을 기록함. 2분기부터는 양호한 실적 모멘텀 지속가능할 전망임.올해는 편의점과 슈퍼마켓의 실적 개선은 가능할 것. 다만, 호텔업과 공통 및 기타 부문의 적자폭 축소가 관건일 전망…" (이)라며 투자의견 Buy에 목표주가: 53,000원을 제시했다.

[재무분석 특징]

영업이익률 현재 2.16%로 업종평균 하회. PER은 19.82로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.1임.

업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 GS리테일은 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR과 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 낮은 상태를 보이고 있다.

	GS리테일	한샘	휠라홀딩스	신세계	BGF리테일
ROE	5.6	-	-	5.3	-
PER	19.8	-	-	11.2	-
PBR	1.1	-	-	0.6	-
기준년월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월	2019년9월

상장주식수 대비 거래량은 0.15%로 적정수준 최근 한달간 GS리테일의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.15%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.5%를 나타내고 있다. 거래비중 기관 17.2%, 외국인 21.09% 최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 60.22%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 21.09%를 보였으며 기관은 17.2%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 57.15%로 가장 높았고, 외국인이 25.64%로 그 뒤를 이었다. 기관은 15.57%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수	투자주체별 매매비중

＊기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가와 거래량은 약세, 투자심리는 보통

현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 상승에 필요한 에너지가 부족한 상황이며 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 수렴하는 추세 변곡점에 도달하고 있다.

	침체	약세	보통	강세	과열

주가

거래량

투자심리

현재주가 근처인 36,000원대에 주요매물대가 존재.

최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 36,000원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 36,000원대는 전체 거래의 18.7%선으로 가격대에서 뚜렷하게 크게 발생한 것은 아니지만 상대적으로 거래규모가 큰 구간이 되고 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 36,650원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제1매물대인 36,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제1매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 36,000원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.

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