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[투데이리포트]사조산업, "사조해표 연결법인 ..."적극매수(유지)_SK
게시글 내용
| SK증권은 18일 사조산업(007160)에 대해 "사조해표 연결법인 제외로 인한 착시효과"라며 투자의견을 '적극매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 160,000원을 내놓았다. SK증권 김승 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '적극매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '강력매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 82.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 사조산업(007160)에 대해 "1Q14 사조해표 연결 실적은 매출 1,689 억원, 영업이익 65 억원. 내부거래 제거를 감안하더라도 사조해표가 연결 법인에서 제외됨에 따라 1Q15 사조산업 매출이 1,000 억원 이상, 영업이익 60 억원 이상 감소한 것으로 추정된다. 이를 감안한 사조산업 연결 실적은 매출 YoY 소폭 성장, 영업이익은 12% 가량 성장했다"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "1Q15 원양 매출은 572 억원(+32.3% yoy)으로 전년 대비 크게 증가했고, 영업적자 또한 전년도 50 억원에서 26 억원으로 크게 축소되었다. 횟감참치 가격 반등과 함께 하반기 이익 턴어라운드가 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "4 월초 사조대림, 사조씨푸드 등 지분율이 높은 계열사 주식 일부를 처분함에 따른 처분이익이 2Q15 이후 기타 수익으로 반영됨에 따라 올해 순이익은 크게 증가가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | 적극매수(유지) | 적극매수(유지) |
| 목표주가 | 160,000 | 160,000 | 160,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '적극매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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