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[투데이리포트]벽산, "2017년 점차 회…" 매수(유지)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 15일 벽산(007210)에 대해 "2017년 점차 회복, 비즈니스 경쟁력 감안 시 저평가"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,000원을 내놓았다. 한국투자증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 96.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 벽산(007210)에 대해 "2017년은 산업용/인프라 투자증가에 따른 무기질단열재 수요 증가로 전년대비 7%의 매출 증가를 예상하며 회복 사이클에 접어들 전망이다. 작년 하반기부터 시작된 토목 수주 지표 증가세를 감안 시 2017년부터 건자재 업종의 핵심은 비주택 건자재가 될 전망"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "동사는 현재 약 1,500억원 규모의 석고보드 공장을 짓고 있으며 2018년부터 가동이 예상된다. KCC도 증설 중이라 2018년 석고보드 시장은 현 상태 대비 30% 이상 증가할 전망이나, 수요가 워낙 구조적으로 늘고 있는 품목이라 수급 균형이 가능한 품목"라고 밝혔다. 한편 "작년 말 국내 발전소 준공 효과(당진, 여수 복합화력)로 미네랄울 출하는 부진했으나 산업시설(삼성전자 평택공장)과 인프라에 주로 투입되는 글라스울 영업이익이 두자리수 성장한 영향이다. 온산 S-oil 공사가 피크타임에 접어들며 단열재 수요증대가 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년11월 14,400원까지 높아졌다가 2016년8월 10,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 10,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,000 | 10,000 | 10,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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