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[투데이리포트]벽산, "건설경기 상관없이 ..."_한화
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| ◆ Report briefing 건설경기 상관없이 안정적인 성장 가능! 한화증권은 벽산(007210)에 대해 "동사 매출의 30~35%를 차지하는 무기질 단열재 시장이 화재사고 방지와 친환경 규제로 지속적으로 성장할 전망. 특히 동사의 영업이익 중 단열재 비중은 약 60%로 높은데, 이는 단열재 내 고부가가치 무기질 제품인 미네랄울과 그라스울 비중이 70%에 이르기 때문"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "동사는 순현금 구조이고 회사채 발행 전력도 없는 등 양호한 재무구조를 보유하고 있다. 그러나 P/B는 0.8배 수준이고, 건설경기에 상관없는 안정적인 성장과 정부의 수직증축 리모델링 법안 추진에 따른 수혜 등을 감안하면 중기적으로 주가는 한 단계 도약할 전망"라고 밝혔다. 한편 "이번 새누리당과 국토굥부부는 이번 정기국회에서 분양가상한제와 수직증축 리모델링 허용 등을 중점 처리할 예정이다. 야당인 민주당도 수직증축 허용에 대해서는 당론으로 찬성하여 정기국회에서 통과될 것으로 예상된다. 리모델링은 기존 벽체를 사용하여 공간효율을 높여야 하고, 안전기준이 강화된 건축법의 적용을 받기 때문에 무기질 단열재 채택이 크게 증가할 것"라고 전망했다. |
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