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[투데이리포트]벽산, "규제가 만든 성장 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 18일 벽산(007210)에 대해 "규제가 만든 성장 스토리"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 10,200원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 안형준 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 50.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 벽산(007210)에 대해 "규제의 침투효과는 천천히 나타나지만 방향성은 분명하다. 벽산의 경우, 우리가 유일하게 2020년까지 실적 추정을 하고 있는 이유다. 더불어 연결자회사의 점진적인 실적 기여도 긍정적 포인트다. 장기 구조적 성장 가능성 외에도 단기적으로는 건자재 업계 전반적으로 하반기 출하량 호조가 예상된다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "1분기 매출은 전년과 유사했지만 제품 믹스 개선 효과가 이익을 견인했다. 마진이 낮은 천장재, 바닥재의 매출은 주택 입주량 둔화로 크게 감소했으나 무기질 단열재의 생산량 감소폭은 크지 않았고 유기질 난연 단열재인 ‘아이소핑크’의 생산량은 19.8% 늘었다. 전년 하반기 생산용량을 27% 증설하며 아이소핑크의 매출 기여가 커지고 있다"라고 밝혔다. 한편 "시장을 과점하는 벽산의 매출 증가는 빠르지 않은데 이는 매출처가 주택 외 발전/플랜트/산업용 등 다변화돼 있어 분양 시장과 민감도가 낮고 무기질 단열재가 주택에 사용되기에는 가격부담이 아직 크기 때문이다. 그러나 최근 주택 내벽에도 그라스울이 처음으로 사용되기 시작하는 등, 침투율이 높아지고 있음은 긍정적 신호"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 9,100 | 10,200 | 8,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,200원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 8,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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