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[투데이리포트]벽산, "차별화된 실적으로 ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 9일 벽산(007210)에 대해 "차별화된 실적으로 투자 매력 보유!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이정기, 안주원, 김재윤, 김두현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 89.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 벽산(007210)에 대해 "동사는 본업인 단열재, 내/외장재 등을 기반으로 자회사인 벽산페인트와 하츠의 본격적인 실적확대로 견조한 실적 성장이 이어질 전망이다. 특히 벽산 페인트는 유가하락으로 낮은 원가율을 유지할 것으로 판단하며, 이에 따라 영업이익률은 2014년 3.2% → 2015년 5.2% → 2016년 5.9% 로 좋아질 전망"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "하츠는 후드 수주잔고가 증가(2014년 616억원 → 15.1H 637억원)하고 있고, 고가형 제품 매출비중(2014년 69% →15.1H 71%)이 높아지고 있는 만큼 10% 대의 매출 성장이 이어질 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "건자재 부문 매출액은 주력품목인 단열재를 중심으로 연평균 5% 이상 꾸준히 성장할 것으로 판단한다. 자회사 벽산페인트와 하츠 2016년 매출액은 전년대비 각각 4%, 10% 증가하고 수익성 개선이 지속적으로 이루어지면서 전사 실적향상에 기여할 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,200 | 16,000 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한국증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,400원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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