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[투데이리포트]벽산, "매년 정책 강화로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 22일 벽산(007210)에 대해 "매년 정책 강화로 약속된 장기 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,400원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 벽산(007210)에 대해 "조선에 납품되는 글라스울/미네랄울은 꾸준한 증가세. 저가 상선 소화가 마무리 국면이며 조선사의 상선 수중 중 무기질 단열재가 쓰이는 가스선 비중이 늘었기 때문. 시황에 부침 적은 사업구조 감안 시 조정 시마다 매수전략이 유효하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사는 스펙설계부터 기술영업(설계회사/건설사 대상)을 통해 고기능 단열재 침투율을 높이는데 노력. 특히 최근 건설공법이 과거의 습식공법(본드 등 접착제 사용으로 유기질 단열재에 유효)에서 공기를 줄일 수 있는 건식공법(무기질 단열재는 접착제 사용하지 않음)으로 전환되고 있다는 점도 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "자회사 하츠는 B2B 위주의 후드/주방기기 업체라 특별한 계절성이 없으며 건설사의 공정률에 따라 매출 변화. 올해는 하반기로 갈수록 매출 증대가 예상된다. 착공 후 1.5년 후부터 투입되므로 2016년에도 외형 성장은 양호할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2015년4월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 15,200 | 16,000 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,400원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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