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[투데이리포트]벽산, "아이소핑크 증설로 ..."매수(유지)_한국
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| 한국증권은 24일 벽산(007210)에 대해 "아이소핑크 증설로 전사에 걸친 시너지 가능"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,400원을 내놓았다. 한국증권 이경자, 강승균 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한국증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 71.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국증권은 벽산(007210)에 대해 "동사는 급격한 규제강화로 수요가 공급을 초과하고 있다(기존에는 스티로폼류인 EPS 사용). 주택 완공이 크게 늘어나는 2017년 수요초과 현상이 더 심해질 수 있다. 작년 3분기부터 아이소핑크 용량이 27% 증설돼 가동 중이다. 곧 이어 30% 추가증설에 들어가(투자액 100억원) 8월부터 가동된다. 풀가동 시, 증설만으로 14%의 영업이익 증가가 예상되며 전사적인 시너지도 가능하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "우리는 2018년 이후를 확신할 수 있는 건자재 섹터의 최대 성장요인은 에너지규제와 에너지 소비 변화로 판단, 에너지 절감 건자재에 매수를 권유한다. 특히 작년 말 파리기후협약에서 한국이 제시한 온실가스 배출량 목표를 위해서는 건물의 에너지 감축이 유일한 방안이다"라고 밝혔다. 한편 "정부는 작년 말 단열기준 강화 외에도 21층 이상 건물에 BEMS(에너지솔루션)를 IBS의 의무 공종으로 지정하는 등 규제수준과 횟수가 더 강해지고 있다. 정책에 부합할 뿐 아니라 기업의 방향성도 확실하며 증설로 향후 2~3년간 레벨업이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한국증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 9,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 14,400원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 수익성과는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 14,400 | 14,400 | 14,400 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,400원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <한국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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