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해외 증시 동향 - 굿모닝투자분석부

◆ 미국 : 정책과 지표의 대결 지속.. 증시 혼조 마감

  - 산업생산 : 전월대비 -1.8% / 12월(-2.4%).. 예상치(-1.5%)
   → 공장 가동률 72%.. 공장생산 -2.5%.. 자동차 및 부품생산 -23.4%
  - 1월 주택착공건수 : 연율 46.6만건.. 전월비(-16.8%) 사상최저
   → 건축허가건수도 전월비 -4.8% / 공동주택착공(-28%) 등
  - FOMC의사록 : 장기 인플레이션 목표 도입.. 2%로 설정
   → 올해 GDP(-0.5%~-1.3%) / 실업(8.5%~8.8%) / CPI(0.3%~1%)
   → 글로벌 경제하강 속도가 놀라운 수준.. 밝은부문 찾기 힘들다

 # 금융구제안 세부안 발표 : 2,750억달러 주택지원안 발표
  - 월간 모기지 납부액이 세전소득의 31% 넘지않도록 조정
  - 모기지 대출업체가 모기지 조건 완화할 경우 인센티브 제공
   → TARP에서 750억달러 재원 출연
  - 프레디맥, 패니매 우선주 매입규모 종전 2배(4,000억달러)로 확대
   → 기존 모기지 대출자 500만명 차환을 유도.. 직접채무보증도 확대

 # 자동차 업계 자구안 : 파산비용이 더 든다~!! 추가지원 요구~!!
  - GM : 미국내에서 5개 공장 추가폐쇄.. 국내외 47,000명 감원
  - 허머, 새턴 등 라인업 판매부진시 생산 중지할 것..  총 4개만 유지
   → 166억달러 추가 지원 요구 (기존 134억달러)
  - 크라이슬러 : 전체 직원의 6%인 3,000명 감원..
  - 연간 10만대 감산.. 3개 모델 생산 중단 및 고정비용 삭감
   → 추가로 50억달러 지원 요구
 

 # 기업관련 뉴스 
  - BOA : 4억달러 정부에 상환.. 정부 배당으로 28억달러도 지급할 것
  - 굿이어 타이어 : 분기 3.3억달러 순손실.. 5000명 감원..
  - MBIA : S&P가 신용등급 하향..

◆ OECD 4분기 경제성장률 : 사상최악 / - 3분기 -0.2%, 4분기 -1.5%
    전체 30개 회원국들 기준.. 1960년이후 최대 감소폭
   → 일본 : -3.3% / 미국 : -1% / 유럽 -1.5%로 집계

◆ 유럽 : 사흘째 하락.. 낙폭은 다소 축소..

  - 코메르츠방크 : 4분기 10억달러 순손실 기록.. 예상보다는 선전
  - 칼스버그 : 4분기 매출 전년비 3배 증가..  
  - 프랑스 항공엔진제조 샤프란, 푸마 등 실적악재..
  - 금융주 : 급락에서는 다소 벗어나..

◆ 일본 : 경기침체 우려감 확산.. 지수 하락세 지속..

  - 재무상 사퇴 + 동유럽발 금융위기..
  - 경제재정상 : 이자를 지급하지 않는 국채 발행을 고려하고 있다..
  - 기업들의 춘계 임금협상 시작 : 도요타 4,000엔 인상 등 요구
  - 혼다 : 비즈니스 제트기 생산계획 축소, 자발적 퇴직 제안할 것
   → 미국 법인에서 생산량 감축.. 조기퇴직도 실시할 것

◆ 중국 : 이틀 연속 급락

  - 최근 랠리에 따른 피로감 표출 + 경기침체 우려감 지속
   → 은행대출지표 왜곡 등에 대한 우려감..
  - 08년 경상수지 흑자규모 전년대비 20%증가
  - 비유통주 물량 압박 : 3~5월에 물량 집중.. 2월 1475억 위안 해제
  - 상품관련주 조정세 : 장시구리(-6%), 페트로차이나(-5%) 등

  - 대만 : 4분기 성장률 사상최악 -8.36%.. 기준금리 25bp인하..

◆ 상품가격 : 금가격 상승세 지속.. 전세계 사재기 관련 보도..

◆ 금일 주요일정
  - 19일 : 미국 생산자물가지수, 경기선행지수 / 일본 금융정책회의