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[투데이리포트]오뚜기, "가격인상, 제한적이…" 매수(유지)-LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 21일 오뚜기(007310)에 대해 "가격인상, 제한적이지만 필요하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 855,000원을 내놓았다. LIG투자증권 김태현, 조미진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 LIG투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "동사는 프리미엄 라면의 비중이 농심에 비해 크기 때문에 기존 라면의 가격 인상 영향은 제한적. 지난 겨울 대비 프리미엄 라면에서 성과가 하락하고 있고, 경쟁이 치열하기 때문에 가격인상을 통해 제한적이지만 수익성 향상이 필요하다"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "농심 가격인상 후 1~6개월 후에 경쟁사들도 가격인상을 진행해 왔다. 농심의 가격인상에 의한 물량 하락이 완화되기 시작하는 2017년 2분기에 오뚜기 라면도 가격인상 시행 가능성이 크다고 본다"라고 밝혔다. 한편 "동사에 대한 투자포인트는 HMR에서 장기 수혜주, 프리미엄 라면에서 지속적 신제품 개발, Valuation이 높지만 낮은 부채 비율, 안정적 운용은 매력적이라는 점"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(상향) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 905,000 | 1,100,000 | 750,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 855,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM'에 목표주가 750,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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