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[투데이리포트]오뚜기, "변화의 신호탄, 그…" BUY(신규)-대신증권

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평민

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조회 284 2018/09/27 10:27

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대신증권에서 27일 오뚜기(007310)에 대해 "변화의 신호탄, 그 후"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "2016년 말 기준 10개에 달했던 관계 기업들은 오뚜기의 지분 추가 매입으로 2018년 말 기준 남아있는 관계 기업은 오뚜기라면, 오뚜기제유, 대선제분, 조흥 4개 기업에 불과. 단기적으로는 함영준 회장의 오뚜기라면 보유 지분율을 20% 아래로 낮추고, 중장기적으로는 오뚜기의 오뚜기라면, 오뚜기제유 지분 추가 매입으로 연결 법인 편입 가능성이 높음"라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2017년 감사보고서 기준 오뚜기라면, 오뚜기제유의 오뚜기향 매출액 비중은 99.5%, 71.9%에 달해 오너의 단순 지분 매각으로 오뚜기 그룹의 사익편취 문제가 해소되었다고 보기 어렵기 때문. 3Q18 연결 기준 매출액 5,996억원(+6.3% YoY), 영업이익 490억원(+10.5% YoY)으로 컨센서스 매출액 5,991억원, 영업이익 482억원에 부합할 전망"라고 밝혔다.

한편 "2Q18 주요 농산물 가격 상승, 포장재 가격 인상 등에 기인한 원가 부담은 3Q18에도 이어질 것으로 예상되나, 5~6월 중 단행 된 B2B 대두유, 쌀 제품류 등 주요 제품 가격 인상 효과로 일부 상쇄 가능할 것으로 예상되며, 정체된 라면 시장 내에서도 매출 에누리 확대없이 P, Q 동반 성장이 이어지고 있다는 점 등이 긍정적임"라고 전망했다.

◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 1,005,556 1,100,000 910,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180927 BUY(신규) 1,000,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180927 대신증권 BUY(신규) 1,000,000
20180816 한화투자증권 BUY(유지) 1,000,000
20180816 하이투자증권 BUY(MAINTAIN) 1,100,000
20180816 키움증권 BUY 1,040,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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