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[투데이리포트]오뚜기, "다시 주목할 시점 …" BUY(MAINTAIN)-키움증권

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평민

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조회 237 2018/09/27 13:17

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키움증권에서 27일 오뚜기(007310)에 대해 "다시 주목할 시점 "라며 투자의견을 'BUY(MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,040,000원을 내놓았다.

키움증권 박상준, 이범근 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(MAINTAIN)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

키움증권에서 오뚜기(007310)에 대해 "경쟁사의 히트제품 ?시와 프로모션 확대에도 불구하고, 동사의 라면 점유율과 수익성은 여?히 상승하는 흐름을 보여주고 있다. 올해 상반기 라면 시장은 삼양식품이 까르보나라 불닭볶음면 출시를 통해 판매량을 늘렸고, 농심이 프로모션 확대를 통해 시장을 적극 공략하였다"라고 분석했다.

또한 키움증권에서 " 동사는 Cost Leadership을 기반으로 프로모션과 연? 수익성 레벨을 조절할 수 있는 힘을 보유한 업체이다. 올해 2분기에 원재료 단가부담으로 ?사 수익성 하락이 있었던 점을 감안한다면, 3분기부터 라면 제품의 할인율을 완화하여, 전사 수익성을 개선할 가능성이 높은 것으로 판단된다"라고 밝혔다.

한편 "동사는 카레/소스류/유지류 매출 성장의 정체에도 불구하고, 쌀가공품과 냉동식품을 중심으로 장기 성장성을 지속적으로 확보해 나가고 있다. 특히,동사가 시장 선점을 통해 MS 1위를 확보한 냉동피자 시장은 외식 프랜차이즈시장을 대체하고 있어, 향후 성장 잠재력이 높은 카테고리로 판단된다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년9월 950,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 1,040,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 1,005,556 1,100,000 910,000
*최근 분기기준

오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(MAINTAIN)'의견 및 목표주가 1,040,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 910,000원을 제시한 바 있다.

<키움증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20180927 BUY(MAINTAIN) 1,040,000
20180816 BUY 1,040,000
20180725 BUY (MAINTAIN) 1,040,000
20180718 BUY(MAINTAIN) 950,000
20180116 매수(유지) 950,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20180927 키움증권 BUY(MAINTAIN) 1,040,000
20180927 대신증권 BUY(신규) 1,000,000
20180816 한화투자증권 BUY(유지) 1,000,000
20180816 하이투자증권 BUY(MAINTAIN) 1,100,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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