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[투데이리포트]오뚜기, "변화의 신호탄, 그…" BUY-대신증권

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평민

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조회 388 2018/10/12 14:11

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대신증권에서 12일 오뚜기(007310)에 대해 "변화의 신호탄, 그 후"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,000,000원을 내놓았다.

대신증권 한유정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 오뚜기(007310)에 대해 " 2016년 말 기준 10개에 달했던 관계 기업들은 오뚜기의 지분 추가 매입으로 2018년말 기준 남아있는 관계 기업은 오뚜기라면, 오뚜기제유, 대선제분, 조흥 4개 기업에 불과. 단기적으로는 함영준 회장의 오뚜기라면 보유 지분율을 20% 아래로 낮추고, 중장기적으로는 오뚜기의 오뚜기라면, 오뚜기제유 지분 추가 매입으로 연결 법인 편입 가능성이 높음."라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "2Q18 주요 농산물 가격 상승, 포장재 가격 인상 등에 기인한 원가 부담은 3Q18에도 이어질 것으로 예상되나, 5~6월 중 단행 된 B2B 대두유, 쌀 제품류 등 주요 제품 가격 인상효과로 일부 상쇄 가능할 것으로 예상되며, 정체된 라면 시장 내에서도 매출 에누리 확대없이 P, Q 동반 성장이 이어지고 있다는 점 등이 긍정적임"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 HOLD(유지)
목표주가 913,111 1,100,000 78,000
*최근 분기기준

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 1,000,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 9.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 1,100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 78,000원을 제시한 바 있다.

<대신증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181012 BUY 1,000,000
20181011 BUY 1,000,000
20180927 BUY(신규) 1,000,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181012 대신증권 BUY 1,000,000
20181010 KB증권 HOLD(유지) 78,000
20180927 키움증권 BUY(MAINTAIN) 1,040,000
20180816 한화투자증권 BUY(유지) 1,000,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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