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[투데이리포트]오뚜기, "기대를 상회한 면제…" BUY(유지)-신한금융투자

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평민

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조회 267 2018/11/15 11:46

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신한금융투자에서 15일 오뚜기(007310)에 대해 "기대를 상회한 면제품 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 900,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종,구현지 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

신한금융투자에서 오뚜기(007310)에 대해 "전사 매출 내 가장 큰 비중을 차지하는 면제품 매출액은 7.7% 증가한 1,848억원을 기록했다. 라면 점유율이 매출 기준 24%에 육박하면서 외형 성장을 견인했다"라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "3Q18 연결 매출액은 5,796억원(+2.7% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 404억원(-9.0%)을 기록했다. 컨센서스(469억원)에는 하회했다. 농수산 가공품류(즉석밥, 참치캔 등)와 기타(선물세트, 즉석국류 등) 매출액은 예상대로 고성장세를 지속했다"라고 밝혔다.

한편 "4Q18 연결 매출액은 5,528억원(+7.0% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 350억원(+16.0%)까지 증가가 예상된다. 국물라면 성수기에 진입하면서 기저효과가 있는 면제품 매출액이 13.5% 증가할 전망이다. 라면 가격 인상은 2018년 내에는 쉽지 않을 가능성이 높다. 판매량이 견조한 증가세를 유지하고 있기 때문이다. 가격 인상보다는 오뚜기라면 합병을 통한 비유기적 성장이 우선이다"라고 전망했다.

◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 BUY HOLD(유지)
목표주가 893,571 1,000,000 745,000
*최근 분기기준

오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 900,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,000,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 745,000원을 제시한 바 있다.

<신한금융투자 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20181115 BUY(유지) 900,000
20180816 매수(유지) 950,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20181115 키움증권 BUY 910,000
20181115 신한금융투자 BUY(유지) 900,000
20181115 대신증권 BUY 1,000,000
20181115 하이투자증권 BUY (MAINTAIN) 900,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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