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[투데이리포트]오뚜기, "업계 최고의 영업이..."매수A(유지)_신영
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| 신영증권은 31일 오뚜기(007310)에 대해 "업계 최고의 영업이익률"라며 투자의견을 '매수A(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 500,000원으로 내놓았다. 신영증권 김윤오 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수A(유지)'의견은 신영증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 500,000원은 직전에 발표된 목표가 400,000원 대비 25% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신영증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사의 1분기 영업이익률은 전년동기비 0.5% 포인트 상승한 7.2%를 기록했다. 대두유, 설탕 등의 재료 가격이 하락했고, 종합식품업계 전반적으로 경쟁이 줄어들기 때문으로 판단된다. 지난해 하반기부터 경기 하강을 경험한 종합식품업계는 외형 성장 보다는 수익성 향상을 추구하고 있다"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "국제 곡물가격이 하락하고 있어 하반기에도 재료비 가격이 인하될 수 있다고 보여지고, 종합식품업계 전반적으로 제품 포트폴리오 조정이 있을 거라 판단되기 때문에 동사의 2013년 EPS 추정치를 종전보다 4.0% 상향 조정했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 한국 상위의 종합식품기업이며, 업계 유일의 순현금 기업으로 마땅한 경쟁상대가 없다고 보여진다. 동사의 핵심 사업인 조미식품은 1인 가구 증가에서 비롯되는 편의식 수요 증가에 직접적으로 맞닿아 있다. 업계 1위인 CJ제일제당이 카레, 레토르트 사업을 철수하고 있어 수익성 향상 또한 기대할 수 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 330,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 500,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 505,000 | 510,000 | 500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신영증권에서 발표된 '매수A(유지)'의견 및 목표주가 500,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 510,000원을 제시한 바 있다. |
| <신영증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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