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[투데이리포트]오뚜기, "안정적이지만 성장성..."_유진
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| ◆ Report briefing 안정적이지만 성장성은 확인이 필요하다 유진증권은 오뚜기(007310)에 대해 "동사 제품이 중저가에 타겟팅 되어 있어 ASP가 경쟁업체 대비 낮고(프리미엄 제품 비중 저조), 동사의 중저가 제품 주력 출시가 경쟁사간 가격경쟁을 유발하여 마진 스퀴즈가 이루어질 수 있다는 리스크가 있어, 이익 성장에 있어서는 확인이 필요하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "아직 연어 캔 사업 진출 계획은 없으며, 신제품 지속 출시를 통한 product mix 개선에 방향성을 둘 것으로 예상한다. 만두나 산적류가 포함된 냉동식품류는 이번 추석에 판매 호조를 기록했고, 냉동 간편식 신제품 출시 효과까지 반영되어 3분기는 두자릿수 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "HMR 산업의 성장과 캠핑족 증가로 즉석밥 시장 규모는 올해 2,000억원에서 2018년 3,600억원, 2025년 1.5조원 수준까지 성장할 것으로 전망된다. 동사는 성장하는 즉석밥 시장에서 가격경쟁력을 통해 지속적인 MS 확대(판매량기준 14년 24% → 15년 9월 기준 31%)를 기록하며 시장지배력을 확대하는 중"라고 전망했다. |
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