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[투데이리포트]동아타이어, "절대 저평가 + 안..."_이트레이드게시글 내용
◆ Report briefing 절대 저평가 + 안정적 성장기대 이트레이드증권은 동아타이어(007340)에 대해 "‘11년 예상 PER는 3.7배, PBR은 0.4배로 현금성 자산(실질적 순현금은 시총의 61.2%)이 풍부하고, 수익 창출 능력(세계시장 점유율 20%)이 안정적이며, 수익성이 높은 밧데리(밧데리 제조 자회사인 동아전지의 ‘08년 순이익률은 18.1%, ‘09년 13.1%, ‘10년 12.8%) capa확장에 따른 이익증가도 예상돼 주가 전망이 밝다"라고 분석했다. 또한 이트레이드증권은 "세계 튜브사업은 약 5억달러 규모의 시장으로 성장성이 둔화되고 있으나 트럭, 농기계 등 생계용 상용차에서 비롯되는 기본적인 수요가 존재하며 국내경쟁업체인 ㈜넥센을 제외하면 경쟁심화에 대한 부담이 적기 때문에 안정적인 수익창출이 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 ‘10년 capex투자는 240억원으로 작년 약 100억원 규모의 투자액보다 146.7%증가했으며 밧데리 사업에 대한 지속적인 투자를 통해 이익 증가 요소가 될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
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