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유화증권은 24일 케이아이씨(007460)에 대해 "꾸준한 수주 실적이 돋보인다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,300원을 내놓았다. 유화증권 박무현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 유화증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing





유화증권은 케이아이씨(007460)에 대해 "경기가 침체된 상황에서 동사는 이미 작년 실적을 상회하는 수주잔량을 확보하고 있다. 이는 동사의 오랜 업력을 바탕으로 기술력과 업계인지도를 보유하고 있기 때문인 것으로 판단된다. 오히려 최근 같은 경기 침체기에는 오랜 업력을 바탕으로 쌓은 업계 인지도가 최고의 자산이며 경쟁력이라고 생각된다"라고 분석했다. 또한 유화증권은 "신한E&C를 합병함으로써 그동안 정체되어 있던 동사의 매출실적이 지난해 크게 증가되었다. 지난해 매출실적은 전년대비 약 2배정도 증가한 1,221억원을 기록하였고, 영업이익률은 9.1% 를 기록하여 전년대비 5.5%p 개선되었다"라고 밝혔다. 한편 "법규제 이후 처음으로 입찰 공고된 울산 S-OIL 정유공장 8대의 탈질설비 발주를 동사가 모두 수주하였다. 동사의 S-OIL 수주 기록은 앞으로 시장이 확대될수록 동사에게 큰 이점이 될 것으로 예상된다"라고 전망했다.
◆ Report statistics


증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

	컨센서스	최고	최저
투자의견	매수	매수(유지)	매수(유지)
목표주가	8,300	8,300	8,300

*최근 분기기준

오늘 유화증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 8,300원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,300원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,300원을 제시한 바 있다.

<유화증권 투자의견 추이>		<최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격 20090224 매수 8,300		의견제시일자 증권사 투자의견 목표가 20090224 유화 매수 8,300 20090210 대우 매수(유지) 8,300

* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 27개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.