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[투데이리포트]일양약품, "신약성과와 중국 매..."_한화
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| ◆ Report briefing 신약성과와 중국 매출 확대에 주목 한화증권은 일양약품(007570)에 대해 "동사의 PPI(Proton Pump Inhibitor) 치료제 ‘놀텍’은 미국 TAP 및 다른 글로벌 제약사와 기술수출 관계가 중단됨에 따라 시장의 기대치가 낮은 상태이다. 그러나 당사에서는 충분히 시장성이 있으며 올해 해외수출이 본격화될 전망"라고 분석했다. 또한 한화증권은 "다국적제약사가 판매한 대부분의 PPI치료제의 매출이 1조원을 넘을 것을 감안하면, 다국적 제약사로 기술 수출되어 발매되면 Peak시 연간 1조 이상의 매출은 가능할 것으로 전망된다. 그럴 경우 놀텍에서만 영업이익이 연간 약 1,130억원 발생될 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "국내는 역류성식도염의 임상 3상이 종료되어, 2012년 9월 26일 신약승인이 되었다. 역류성식도염 런칭 후 월별 매출이 빠르게 증가하고 있다. 역류성식도염에 이어 올해 H.pyroli와 미란성위염의 적응증 추가가 예상되어, 작년 30억원에 불과했던 놀텍 매출액이 2013년에 120억원으로 큰 폭 증가가 예상된다. 향후 국내에서만 200~300억원 이상 매출 확대가 기대된다"라고 전망했다. |
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